Zamiana wyceny na zlecenie

Klient się zdecydował i auto jest już w warsztacie? Utwórz zlecenie z wyceny — nie przepisujesz ani jednej pozycji.

Zanim zaczniesz

Wycena musi być zapisana i mieć wybrany pojazd. Jeśli masz niezapisane zmiany, kliknij najpierw Zapisz wycenę.

Utwórz zlecenie z wyceny

1. Otwórz Wyceny w menu po lewej stronie i kliknij wycenę na liście.
2. W sekcji Dalsze działania po prawej stronie kliknij Utwórz zlecenie z wyceny.
3. Potwierdź przyciskiem Utwórz zlecenie.

mWarsztat przeniesie wycenę do archiwum ze stanem Przeniesione do zlecenia i otworzy kartę nowego zlecenia. Pozycje kosztorysu czekają w zakładce Wycena — części w sekcji Części, robocizna w sekcji Robocizna, dokładnie tak, jak ułożyłeś je w wycenie.

Od wyceny do realizacji

Pozycje w zakładce Wycena zlecenia są nadal szkicem. Przed rozpoczęciem pracy kliknij Kopiuj do Realizacji i uzupełnij tam faktycznie użyte części i wykonane usługi. Przy module Magazyn zapis Realizacji rezerwuje części, a ze stanu schodzą przy wydaniu na zlecenie albo rozliczeniu. Zobacz realizację zlecenia.

Jak wrócić do wyceny albo zlecenia

• Wycenę znajdziesz na liście w zakładce Archiwum — ma stan Przeniesione do zlecenia.
• Na liście wycen stan Przeniesione do zlecenia jest klikalny i otwiera zlecenie powstałe z tej wyceny. Na karcie takiej wyceny kliknij Otwórz zlecenie.
• Przeniesiona wycena jest tylko do odczytu. Pozycje poprawisz w zakładce Wycena zlecenia.

Tego nie da się cofnąć

Wyceny przeniesionej do zlecenia nie przywrócisz z archiwum i nie utworzysz z niej drugiego zlecenia. Jeśli zlecenie powstało przez pomyłkę, anuluj je: Duplikowanie i anulowanie zlecenia. Wycena zostaje w archiwum przy anulowanym zleceniu.

Jeśli coś poszło nie tak

Przycisk „Utwórz zlecenie z wyceny” jest nieaktywny. Pod przyciskami zobaczysz powód: brak pojazdu, niezapisane zmiany albo wycena w archiwum. Wybierz pojazd, zapisz wycenę i spróbuj ponownie.

Komunikat „Wybierz pojazd przed utworzeniem zlecenia (wymagane).” Do utworzenia zlecenia potrzebujesz pojazdu. W karcie Klient i Pojazd wybierz pojazd, zapisz wycenę i utwórz zlecenie jeszcze raz.

Komunikat „Wycena jest już zleceniem…”. Z tej wyceny powstało już zlecenie — na przykład na drugim stanowisku albo z telefonu. Kliknij Otwórz zlecenie na karcie wyceny.

Klient najpierw chce się umówić, a auto przyjedzie później. Nie twórz jeszcze zlecenia — umów termin z wyceny: Umówienie terminu z wyceny.

Co dalej

• Dokończ przyjęcie auta — protokół ze zdjęciami i podpisem klienta: Jak przyjąć pojazd na warsztat.
• Klient zrezygnował z naprawy: Archiwum i odrzucenie wyceny.
• Wszystkie instrukcje o wycenach: Wyceny.

dokladnie, dzialania, pomylkę, poszlo, powstale, powstalo, protokól, przyklad, ulożyleś, uslugi, uzupelnij, zakladce, zdecydowal, zrezygnowal