Raporty — przegląd, okres i porównanie
Raporty pokazują, co dzieje się w warsztacie: ile zleceń przyjmujecie i za ile, jak pracują mechanicy, którzy klienci wracają, a którzy przestali przyjeżdżać, ile kosztują pojazdy i co leży w magazynie. Znajdziesz je w menu po lewej, w sekcji Finanse i cennik, pod pozycją Raporty.
Zanim zaczniesz
Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”Raporty widzą tylko administrator i księgowa — mechanik nie ma tej pozycji w menu. Role zmienia właściciel warsztatu; jak działają role, opisuje artykuł Własne menu i role w zespole.
Raporty liczą się z twojej codziennej pracy w programie: ze zleceń, wycen, faktur i dokumentów magazynowych. Zlecenia anulowane nie wchodzą do żadnego raportu — ani do wartości zleceń, ani do liczby wizyt klientów.
Zakładki raportów
Dział zatytułowany „Zakładki raportów”Na górze strony są zakładki:
- Podsumowanie — najważniejsze liczby okresu na jednej stronie. Otwiera się jako pierwsza.
- Finanse — wartość zleceń, rentowność, metody płatności i należności.
- Operacje — zlecenia w toku, produktywność mechaników, obłożenie warsztatu, popularne usługi, konwersja wycen i czas realizacji.
- Klienci — najlepsi klienci, retencja, marki aut i klienci do odzyskania.
- Flota — koszty utrzymania pojazdów, także tych firmowych.
- Magazyn — stan magazynu i zużycie części.
- Eksport — plik JPK_VAT dla urzędu skarbowego i eksport faktur do programu księgowego.
Zakładkę Eksport widzisz tylko wtedy, gdy wystawiasz faktury w mWarsztat. Jeśli faktury wystawiasz poza programem, znikają też raporty Należności i Metody płatności oraz kafle Wpłaty i Należności po terminie na Podsumowaniu — liczą się z faktur zapisanych w programie. Zakładki Magazyn i Flota są dostępne przy module Magazyn — liczą się z katalogu części i dokumentów magazynowych.
Podsumowanie
Dział zatytułowany „Podsumowanie”Zakładka Podsumowanie odpowiada na pytanie „jak idzie” bez przeklikiwania się przez wszystkie raporty. Ma trzy karty:
- Wskaźniki okresu — kafle z najważniejszymi liczbami: Wartość zleceń brutto, Liczba zleceń, Średnie zlecenie brutto, Robocizna netto, Marża, Nowi klienci, Konwersja wycen, Średni czas realizacji, a jeśli wystawiasz faktury w programie — także Wpłaty i Należności po terminie. Przy module Magazyn dochodzi kafel Towary poniżej minimum.
- Wartość zleceń w czasie — wykres brutto w wybranym grupowaniu. Przerywana linia to okres porównawczy.
- Zlecenia w toku — co stoi teraz w warsztacie: ile zleceń jest otwartych, za ile i od jak dawna.
Pod liczbą na kaflu jest zmiana wobec okresu porównawczego: strzałka i procent. Zielony kolor znaczy zmianę na lepsze, czerwony — na gorsze. Przy Średnim czasie realizacji i Należnościach po terminie wzrost jest zły, więc idzie na czerwono, choć strzałka wskazuje w górę. Wskaźnik, który sam jest procentem (marża, konwersja), zmienia się w punktach procentowych, np. „+2 p.p.”. Napis brak w okresie porównawczym znaczy, że w okresie, z którym porównujesz, nie było nic do porównania — na przykład warsztat dopiero zaczął pracę w programie.
Kliknij kafel, żeby przejść do zakładki ze szczegółami — okres, grupowanie i porównanie zostają takie same.
Pasek filtrów: okres, grupowanie, porównanie
Dział zatytułowany „Pasek filtrów: okres, grupowanie, porównanie”Pasek nad zakładkami ustawia, co pokazują raporty. Ustawienia obowiązują na wszystkich zakładkach, więc po przejściu z Podsumowania do Finansów widzisz ten sam okres.
- Kliknij listę Okres. Domyślnie wybrany jest Ten miesiąc.
- Wybierz gotowy okres: Poprzedni miesiąc, Ten kwartał, Poprzedni kwartał, Ten rok, Poprzedni rok, Ostatnie 30 dni, Ostatnie 90 dni albo Ostatnie 365 dni.
- Albo wybierz Zakres własny i wpisz daty Od i Do.
Pod paskiem zobaczysz dokładne daty, które obejmuje raport, np. „01.10.2026 – 13.10.2026”. Dopóki nie wpiszesz obu dat zakresu własnego, raporty pokazują bieżący miesiąc — pasek mówi to wprost. Tak samo, gdy data Od jest późniejsza niż Do albo data jest spoza lat 2000–2100.
Kilka raportów to stan „na teraz” i nie zależy od okresu: Zlecenia w toku, Należności, Klienci do odzyskania i Stan magazynowy. Zakładka Eksport ma własny wybór miesiąca i roku.
Grupowanie
Dział zatytułowany „Grupowanie”Lista Grupowanie decyduje, co oznacza jeden słupek na wykresach w czasie: Dzień, Tydzień albo Miesiąc. Ustawienie Automatycznie dobiera je do długości okresu — do 45 dni po dniu, do około pół roku po tygodniu, dłużej po miesiącu. Na liście widać, co wybrał automat, np. „Dzień (auto)”. Przy bardzo długim okresie program sam przechodzi na tydzień albo miesiąc, żeby wykres dał się czytać.
Porównanie
Dział zatytułowany „Porównanie”Lista Porównanie ustala, z czym kafle i wykresy porównują wybrany okres:
- Poprzedni okres (domyślnie) — dla bieżącego miesiąca, kwartału lub roku: od początku poprzedniego do tej samej daty, np. 1–13 października porównujesz z 1–13 września, a 1 stycznia–10 marca z 1 października–10 grudnia. Ostatniego dnia miesiąca porównujesz już z całym poprzednim miesiącem. Zamknięty okres (np. Poprzedni miesiąc) porównuje się z całym okresem jeszcze wcześniej, a Ostatnie 30 dni — z 30 dniami tuż przed nimi.
- Rok wcześniej — te same daty rok temu.
- Bez porównania — kafle pokazują same liczby.
Daty okresu porównawczego są pod paskiem, po słowie „porównanie”. Zakładki Flota i Magazyn mają tylko wybór okresu.
Dostosuj widok
Dział zatytułowany „Dostosuj widok”Każda zakładka z kilkoma kartami ma przycisk Dostosuj widok. W okienku:
- Odznacz kartę, której nie potrzebujesz — zniknie od razu.
- Strzałkami w górę i w dół zmienisz kolejność kart.
- Na Podsumowaniu jest też lista Wskaźniki — tak samo ukrywasz i przestawiasz kafle. Ukryty kafel nie pobiera danych, więc strona ładuje się szybciej.
- Przywróć domyślne cofa wszystkie zmiany na tej zakładce.
Układ zapamiętujemy w tej przeglądarce, osobno dla każdego użytkownika. Na innym komputerze albo telefonie zobaczysz układ domyślny.
Tabele: ile wierszy i plik CSV
Dział zatytułowany „Tabele: ile wierszy i plik CSV”Pod dłuższymi tabelami jest wybór Pokaż: 10, 30 albo 100 wierszy lub Wszystkie — obok liczba, np. „Pokazano 10 z 45”.
Przycisk CSV w nagłówku karty pobiera dane raportu jako plik, który otworzysz w Excelu albo w arkuszu Google. Plik ma zawsze całą tabelę, nie tylko widoczne wiersze, a w nazwie — okres raportu. Kwoty i daty są zapisane po polsku (przecinek dziesiętny, daty DD.MM.RRRR).
Nazwy klientów, numery faktur i pojazdy w tabelach są odnośnikami — kliknij, żeby otworzyć kartę klienta, faktury, zlecenia albo pojazdu.
Pobierz raport w PDF
Dział zatytułowany „Pobierz raport w PDF”Cztery raporty pobierzesz jako PDF: Wartość zleceń, Rentowność, Należności i Produktywność mechaników.
- Otwórz raport i ustaw okres.
- Kliknij PDF w nagłówku karty (dymek: „Pobierz raport … w PDF”).
- Nazwa pliku zawiera wybrany okres lub zakres dat.
Artykuły
Dział zatytułowany „Artykuły”- Raporty finansowe — wartość zleceń, rentowność, metody płatności i należności.
- Raporty operacyjne — zlecenia w toku, produktywność mechaników, obłożenie warsztatu, popularne usługi, konwersja wycen i czas realizacji.
- Raporty klientów i floty — najlepsi klienci, retencja, marki aut, klienci do odzyskania i koszty pojazdów.
- Raporty magazynowe — wartość magazynu, niskie stany i zużycie części.
Jeśli coś poszło nie tak
Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”Nie widzisz pozycji Raporty w menu. Masz rolę mechanika — sekcja Finanse i cennik jest dla niej schowana. Poproś właściciela o zmianę roli.
Raport jest pusty. W wybranym okresie nie ma danych — zmień okres, np. na Poprzedni miesiąc albo Ostatnie 90 dni. Jeśli puste jest wszystko, warsztat dopiero zaczyna pracę w programie: raporty liczą się z wprowadzonych zleceń i faktur.
Kafle pokazują „brak w okresie porównawczym”. W okresie, z którym porównujesz, nie ma danych. Zmień Porównanie albo wybierz Bez porównania.
Pod paskiem jest czerwony komunikat o dacie. Zakres własny ma datę Od późniejszą niż Do albo datę spoza lat 2000–2100 (np. literówkę w roku). Popraw datę — do tego czasu raporty pokazują bieżący miesiąc.
Zniknęła karta albo kafel. Ktoś ukrył je w Dostosuj widok na tym komputerze. Otwórz okienko i zaznacz kartę albo kliknij Przywróć domyślne.
Brakuje zakładki Eksport albo raportów o fakturach. Twój warsztat nie wystawia faktur w mWarsztat — raporty liczone z faktur są wtedy schowane, ponieważ wymagają danych faktur z programu.
Co dalej
Dział zatytułowany „Co dalej”- Szczegóły każdej zakładki: Raporty finansowe, Raporty operacyjne, Raporty klientów i floty i Raporty magazynowe.
- Raporty liczą się z twojej codziennej pracy — od przyjęcia pojazdu po wystawienie faktury.
Brakuje instrukcji, której szukasz? Napisz na kontakt@mwarsztat.eu albo zadzwoń: 731 044 330.