Dokumenty magazynowe — PZ, WZ, RW, ZW, ZD
Każdy ruch towaru przez magazyn ma swój dokument: przyjęcie, wydanie albo zwrot. Dokumenty znajdziesz w Dokumenty Mag. w menu po lewej stronie (sekcja Magazyn).
Typy dokumentów
Dział zatytułowany „Typy dokumentów”| Typ | Co robi |
|---|---|
| PZ — Przyjęcie | Przyjęcie towaru od dostawcy na magazyn. Tworzy partie z cenami zakupu. |
| WZ — Wydanie zewn. | Wydanie towaru kontrahentowi (sprzedaż zewnętrzna). |
| RW — Rozchód wewn. | Wydanie na potrzeby wewnętrzne — powstaje też automatycznie przy finalizacji zlecenia. |
| ZW — Zwrot od klienta | Zwrot towaru na magazyn, z powrotem do partii. |
| ZD — Zwrot do dostawcy | Zwrot towaru do dostawcy — wystawiasz z karty dokumentu PZ. |
| MM — Przesunięcie | Przesunięcie między własnymi magazynami — dostępne przy co najmniej dwóch magazynach. Zobacz Wiele magazynów i przesunięcia MM. |
Przyjmij dostawę (PZ)
Dział zatytułowany „Przyjmij dostawę (PZ)”- Otwórz Dokumenty Mag. i kliknij Nowe PZ. To samo zrobisz z listy części przyciskiem Nowa dostawa (PZ).
- Wybierz dostawcę w polu Dostawca — wpisz fragment nazwy albo NIP. Nowego dostawcę dodasz opcją + Dodaj nowego dostawcę.
- Wpisz Nr dokumentu źródłowego — numer faktury lub WZ-ki od dostawcy, np. „FV/2025/12/001”. Sprawdź pole Data dokumentu i dodaj Uwagi, jeśli potrzebujesz.
- Przy kilku magazynach wybierz Magazyn, na który trafia towar.
- Dodaj pozycje: kliknij Dodaj pozycję, w kolumnie Towar wpisz fragment nazwy i wybierz z listy — towaru, którego nie ma w katalogu, nie musisz zakładać wcześniej, dodasz go podczas uzupełniania dokumentu. Uzupełnij pola Ilość i Cena zakupu netto (zł). Program obliczy Wartość netto. Przy czytniku kodów kliknij Skanuj kod i skanuj opakowania — powtórzony kod zwiększa ilość w pozycji.
- Sprawdź podsumowanie Razem netto i kliknij Zatwierdź PZ.
Dokument jest od razu zatwierdzony: stan w katalogu rośnie, a z każdej pozycji powstaje partia z ceną zakupu — zobaczysz ją w kartotece części.
Wydania i zwroty
Dział zatytułowany „Wydania i zwroty”- Nowe RW — rozchód na potrzeby własne warsztatu. Program tworzy też RW automatycznie po zapisaniu zlecenia ze statusem Gotowe (Realizacja zlecenia).
- Nowe WZ — wydanie kontrahentowi; pole Kontrahent jest opcjonalne.
- Nowy ZW — zwrot od klienta. Przy każdej pozycji w polu Partia wybierz partię, do której wraca towar — program nie pozwoli zatwierdzić zwrotu bez partii.
- ZD — nie ma go na liście przycisków. Otwórz kartę dokumentu PZ, od którego pochodzi towar, i kliknij Zwróć do dostawcy — zwrot zachowa powiązanie z partią i dostawcą.
Przy ręcznej metodzie wyceny przed zatwierdzeniem RW, WZ lub MM program poprosi o wskazanie partii — patrz Metoda wyceny rozchodu.
Numeracja i statusy
Dział zatytułowany „Numeracja i statusy”Numer dokumentu składa się z typu, kodu magazynu, roku, miesiąca i kolejnego numeru: TYP/KOD/RRRR/MM/NNN — np. PZ/MAG1/2026/07/001. Każdy magazyn ma własną numerację.
Nowy dokument ma od razu status Zatwierdzony — nie ma szkicu do późniejszego dokończenia, dlatego przed kliknięciem Zatwierdź sprawdź pozycje.
Dokumentu nie da się edytować ani usunąć. Aby poprawić błąd, otwórz kartę dokumentu i kliknij Anuluj dokument:
- Wpisz Powód anulowania (co najmniej 3 znaki) — jest wymagany.
- Potwierdź przyciskiem Anuluj dokument.
Anulowanie to storno: dokument zostaje na liście ze statusem Anulowany, program cofa ruchy towaru zapisane w dokumencie, a dokument nie trafia do eksportu JPK_MAG. Wyjątek to MM — przesunięcia nie da się anulować; korektą jest odwrotne MM.
Z karty dokumentu pobierzesz go też jako PDF — przycisk Pobierz PDF.
Przeglądanie listy
Dział zatytułowany „Przeglądanie listy”Nad listą masz filtry: Typ dokumentu, Magazyn (przy kilku magazynach) oraz Data od / Data do. Kolumny: Nr dokumentu, Typ, Data, Dostawca / Kontrahent, Pozycji, Wartość netto i Status. Kliknij wiersz, żeby otworzyć kartę dokumentu z pozycjami i partiami.
Przycisk Przyjęte z KSeF otwiera raport przyjęć, które powstały automatycznie z faktur otrzymanych — opisuje go Automatyczne przyjęcia z faktur KSeF (auto-PZ).
Jeśli coś poszło nie tak
Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”„Wybierz dostawcę”. PZ wymaga dostawcy — wybierz go z listy albo dodaj nowego opcją + Dodaj nowego dostawcę.
„Wybierz partię dla każdej pozycji zwrotu”. W dokumencie ZW każda pozycja musi wskazywać partię, do której wraca towar. Jeśli lista partii jest pusta, towar nie ma aktywnych partii w wybranym magazynie.
Pomyliłeś ilość albo cenę po zatwierdzeniu. Dokumentu nie edytujesz — anuluj go przyciskiem Anuluj dokument i wystaw poprawny jeszcze raz. Po wystawieniu poprawnego dokumentu sprawdź stan i partie w kartotece części.
Nie widzisz przycisku Nowe MM. Przesunięcie wymaga co najmniej dwóch aktywnych magazynów — drugi dodasz w Ustawienia → Magazyny i integracje → sekcja Magazyn → Magazyny.
Co dalej
Dział zatytułowany „Co dalej”- Zobacz, co dokument zmienił: Kartoteka części.
- Ustaw zasadę wyceny wydań: Metoda wyceny rozchodu.
- Przyjmuj dostawy z faktur bez przepisywania: Automatyczne przyjęcia z faktur KSeF (auto-PZ).