Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

JPK_V7 (JPK_VAT) dla urzędu skarbowego

mWarsztat przygotowuje plik JPK_V7M na podstawie zapisanych faktur. Najpierw sprawdź podgląd danych, a następnie pobierz XML i przekaż go do weryfikacji osobie prowadzącej księgowość.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”
  • W Ustawienia → zakładka Firma uzupełnij NIP i Urząd skarbowy — kod urzędu trafia do pliku JPK i bez niego eksport się nie uda.
  • Twój warsztat wystawia faktury w mWarsztat — bez tego karty JPK_V7M w Raportach → Eksport nie zobaczysz (zakładka zostaje tylko z JPK_MAG, jeśli prowadzisz albo prowadziłeś magazyn).

Wygeneruj JPK_V7

Dział zatytułowany „Wygeneruj JPK_V7”
  1. Otwórz Raporty w menu po lewej stronie i przejdź do zakładki Eksport.
  2. Na karcie JPK_V7M — ewidencja sprzedaży wybierz Miesiąc i Rok. Domyślnie ustawiony jest poprzedni miesiąc — za bieżący, niezamknięty, pliku się nie składa.
  3. Kliknij Podgląd. Program pokaże podsumowanie: liczbę faktur oraz sumy netto, VAT i brutto, a pod spodem dane podatnika, które trafią do pliku.
  4. Rozwiń Pokaż listę faktur i sprawdź, czy lista zgadza się z twoimi dokumentami z tego miesiąca.
  5. Kliknij Pobierz JPK_V7M. Plik XML pobierze się na twój komputer.

Do pliku wchodzą wystawione faktury VAT, korekty, paragony i faktury zaliczkowe z wybranego miesiąca. Szkice i dokumenty anulowane są pomijane. Program uwzględnia zapisane oznaczenia procedury marży, podzielonej płatności, kodów GTU, sprzedaży WDT i eksportowej oraz numery KSeF — opis tych oznaczeń na fakturze znajdziesz w artykule Split payment, odwrotne obciążenie i kody GTU. Usługę z odwrotnym obciążeniem dla firmy z zagranicy program wpisuje do pola K_11 (sprzedaż poza terytorium kraju), a przy nabywcy z UE także do K_12. Te same kwoty trafiają do deklaracji jako P_11 i P_12.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Podgląd pokazuje ostrzeżenie „Brak danych podatnika wymaganych do JPK”. Brakuje NIP-u albo kodu urzędu skarbowego. Kliknij Uzupełnij w ustawieniach firmy — program przeniesie cię wprost do brakującego pola. Przycisk Pobierz JPK_V7M odblokuje się, gdy dane będą kompletne.

Przycisk „Pobierz JPK_V7M” jest wyszarzony. W wybranym miesiącu nie ma żadnej faktury do zaksięgowania albo brakuje danych podatnika (patrz wyżej).

Przy pobieraniu pojawił się komunikat z listą problemów. Program wykrył braki w danych — komunikat wskazuje, czego dotyczą (najczęściej dane firmy albo dane nabywcy na fakturze). Popraw wskazane dane i pobierz plik jeszcze raz.

Komunikat „odwrotne obciążenie przy nabywcy z Polski”. Faktura ma zaznaczone odwrotne obciążenie, a nabywca jest polską firmą. Krajowego odwrotnego obciążenia na części i usługi nie ma od 1 listopada 2019 roku, więc JPK_V7 nie ma pola na taką sprzedaż. Jeśli nabywca jest z zagranicy, na fakturze brakuje jego kraju albo numeru VAT-UE. W obu przypadkach ustal z księgową, jak rozliczyć tę fakturę — plik JPK za ten miesiąc przygotuje wtedy księgowa w swoim programie.

Nie widzisz karty JPK_V7M w Raportach → Eksport. Twój warsztat ma wyłączone wystawianie faktur w mWarsztat — JPK z faktur zbudujesz tam, gdzie je wystawiasz.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”