Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Nowa rezerwacja i szkic bez kartoteki

Rezerwacja zajmuje wybrane godziny na stanowisku. Możesz przypisać do niej klienta i pojazd z kartoteki albo zapisać szkic z samym opisem i uzupełnić dane później.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”
  • Potrzebujesz co najmniej jednego stanowiska — inaczej przycisk Nowa rezerwacja jest wyszarzony. Zobacz Pierwsze stanowisko.
  • Rezerwację tworzysz w widoku Dzień albo Tydzień.

Umów klienta z kartoteki

Dział zatytułowany „Umów klienta z kartoteki”
  1. Otwórz Terminarz i kliknij Nowa rezerwacja w prawym górnym rogu — albo przeciągnij myszą po siatce, żeby od razu zaznaczyć stanowisko i godziny.
  2. W oknie Nowa rezerwacja sprawdź termin i stanowisko na górze okna.
  3. W polu wyszukiwania wpisz numer rejestracyjny, nazwisko, NIP, adres albo VIN i wybierz pojazd z listy. Nowego klienta dodasz przyciskiem w wyszukiwarce.
  4. Wpisz Opis — np. „Wymiana opon”.
  5. W polu Mechanik (opcjonalnie) wybierz osobę odpowiedzialną za zlecenie. Bez wyboru rezerwacja zostaje Bez przypisania.
  6. Przełącznik Przypomnienie SMS jest domyślnie włączony — klient dostanie SMS-a przed wizytą. W polu Kiedy: wybierz moment wysyłki, domyślnie 24 godziny przed (1 dzień).
  7. Kliknij Rezerwuj.

Zrób szybki szkic bez kartoteki

Dział zatytułowany „Zrób szybki szkic bez kartoteki”

Jeśli chcesz zająć termin, a nie masz jeszcze danych klienta i pojazdu, zapisz szkic rezerwacji:

  1. Kliknij Nowa rezerwacja albo przeciągnij po siatce.
  2. Włącz przełącznik Rezerwacja bez kartoteki.
  3. Uzupełnij pole Kto przyjedzie — np. „Paweł, tel. 500-000-000”.
  4. Kliknij Rezerwuj.

Szkic rezerwuje termin. Zanim rozpoczniesz pracę, otwórz zlecenie i uzupełnij klienta albo pojazd — bez tego nie da się zmienić statusu na „W trakcie”. Przypomnienie SMS jest przy szkicu wyłączone, bo wymaga kartoteki klienta z numerem telefonu.

Dodaj uzgodnione prace i ceny

Dział zatytułowany „Dodaj uzgodnione prace i ceny”

Jeśli ustaliłeś z klientem zakres naprawy:

  1. Rozwiń Dodaj prace i części na dole okna.
  2. W sekcji Uzgodnione prace i części wpisz pozycje z cenami brutto.
  3. Kliknij Rezerwuj — pozycje zapiszą się od razu w zakładce Realizacja zlecenia.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

„Ten termin nakłada się z inną rezerwacją na tym stanowisku.” Termin jest już zajęty — wybierz inny termin albo przenieś tę drugą rezerwację (prawy przycisk myszy → Przenieś…).

„Rezerwacja bez wskazanego klienta wymaga numeru telefonu.” Przy rezerwacji z samym numerem rejestracyjnym numer telefonu jest wymagany — wpisz pełny, dziewięciocyfrowy numer.

Wpisany tekst „nie wygląda na numer rejestracyjny”. Albo wybierz pojazd z listy wyników, albo załóż nowego klienta przyciskiem w wyszukiwarce.

Zamknąłeś okno z wpisanymi pracami. Przy zamykaniu mWarsztat pyta, czy odrzucić wpisane pozycje — kliknij Odrzuć i zamknij tylko wtedy, gdy na pewno nie chcesz ich zapisać.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”