Umówienie terminu z wyceny

Klient zaakceptował wycenę przez telefon? Nie przepisuj niczego do kalendarza — umów termin prosto z karty wyceny. mWarsztat wpisze wizytę w Terminarzu i powiąże ją z wyceną.

Zanim zaczniesz

Wycena musi być zapisana, mieć wybrany pojazd i nie może być w archiwum. Jeśli masz niezapisane zmiany, kliknij najpierw Zapisz wycenę.
Terminarz to osobny moduł — jeśli go nie masz, umówienie terminu z wyceny nie zadziała.
Potrzebujesz przynajmniej jednego stanowiska. Jak je dodać: Pierwsze stanowisko.

Umów termin

Otwórz Wyceny w menu po lewej stronie i kliknij wycenę na liście.
W sekcji Dalsze działania po prawej stronie kliknij Umów termin.
W oknie zobaczysz klienta i pojazd z wyceny — to tylko podgląd, termin zawsze dotyczy wycenionego auta.
Sprawdź podpowiedź nad kalendarzem. Program proponuje czas wizyty na podstawie robocizny zapisanej w wycenie. Możesz go zmienić. Auto może zająć stanowisko dłużej, niż trwa sama praca (czekanie na część, schnięcie lakieru, jazda próbna).
Ustaw termin w polu Data i przeciągnij blok na wolne godziny wybranego stanowiska.
Jeśli chcesz przypisać mechanika, wybierz go w polu Mechanik (opcjonalnie).
Włącz Przypomnienie SMS, jeśli chcesz powiadomić klienta przed wizytą. Przełącznik jest domyślnie wyłączony. Po włączeniu wybierz Kiedy: — od godziny do dwóch dni przed wizytą.
Kliknij Umów.

Gotowe. mWarsztat otworzy Terminarz na dacie wizyty, a wycena trafi do archiwum ze stanem Przeniesione do zlecenia — kliknij to oznaczenie na liście wycen, aby otworzyć zlecenie. Treść kosztorysu znajdziesz w zakładce Wycena.

Jeśli coś poszło nie tak

Przycisk „Umów termin” jest nieaktywny. Pod przyciskami zobaczysz powód: niezapisana wycena, brak pojazdu, niezapisane zmiany albo wycena w archiwum. Usuń przyczynę i wróć do sekcji Dalsze działania.

Komunikat „Ten termin koliduje z innym zleceniem na tym stanowisku. Wybierz wolny czas.” Blok nakłada się na inną wizytę. Przeciągnij go na wolny czas albo na inne stanowisko.

W oknie nie ma gdzie wpisać wizyty. Nie masz jeszcze żadnego stanowiska — to kolumny Terminarza. Kliknij Dodaj pierwsze stanowisko w oknie albo zobacz Pierwsze stanowisko.

Wizyta ma trwać kilka dni. W oknie wyceny wybierz pierwszy dzień wizyty, a dalszy plan uzupełnij w Terminarzu.

Co dalej

Auto przyjechało i zaczynasz pracę — zlecenie czeka w Terminarzu, a kosztorys w jego zakładce Wycena. Praca ze zleceniem krok po kroku: Jak przyjąć pojazd na warsztat.
Klient nie chce terminu, tylko natychmiastowe zlecenie: Zamiana wyceny na zlecenie.
Wszystkie instrukcje o wycenach: Wyceny.