Wysłanie wyceny do klienta

Zapisaną wycenę przekażesz klientowi na dwa sposoby: jako dokument PDF albo jako zwykły tekst do wklejenia w wiadomość. Oba przyciski znajdziesz w prawym górnym rogu karty wyceny.

Zanim zaczniesz

Wycena musi być zapisana i mieć przynajmniej jedną pozycję — bez pozycji przyciski są nieaktywne.

Pobierz PDF

Otwórz Wyceny w menu po lewej stronie i kliknij wycenę na liście.
Kliknij Pobierz PDF.
mWarsztat pobierze plik z wyceną — z danymi klienta, pojazdem, zakresem prac, pozycjami i sumami.

PDF możesz wydrukować i wręczyć klientowi albo wysłać ze swojej poczty jako załącznik. Na dokumencie jest dopisek, że wycena ma charakter informacyjny i nie stanowi dokumentu księgowego.

Kopiuj jako tekst

Na karcie wyceny kliknij Kopiuj jako tekst.
mWarsztat skopiuje do schowka treść wyceny: klienta, pojazd, opis, pozycje robocizny i części oraz sumy.
Wklej tekst do SMS-a, Messengera czy WhatsAppa — wszędzie tam, gdzie rozmawiasz z klientem.

Sprawdź, co dzieje się z wyceną

Na liście wycen każda pozycja ma swój stan:

Aktywna — wycena czeka na decyzję klienta,
Przeniesione do zlecenia — klient się zdecydował, a wycena stała się zleceniem; kliknij stan, żeby otworzyć zlecenie,
Klient nie skorzystał — wycena odrzucona przez klienta,
Archiwum — wycena przeniesiona do archiwum ręcznie.

Jeśli coś poszło nie tak

Przyciski są nieaktywne. Wycena nie ma żadnej pozycji — dodaj część albo robociznę i kliknij Zapisz wycenę.

Przycisków w ogóle nie widać. Patrzysz na nową, niezapisaną wycenę. Kliknij najpierw Zapisz wycenę.

Klient dostał wycenę, ale prosi o zmianę. Otwórz wycenę z listy, popraw pozycje, zapisz i pobierz PDF jeszcze raz. Dokument zawsze pokazuje aktualny stan wyceny.

Co dalej

Klient się zdecydował: Umówienie terminu z wyceny albo Zamiana wyceny na zlecenie.
Klient nie skorzystał: Archiwum i odrzucenie wyceny.
Wszystkie instrukcje o wycenach: Wyceny.