Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Zgody klienta — RODO i marketingowa

Na karcie klienta znajdziesz dwa pola do odnotowania zgód: Zgoda na przetwarzanie danych (RODO) i Zgoda marketingowa. Zaznaczaj je zgodnie z decyzją klienta.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”

Potrzebujesz kartoteki klienta. Jak ją założyć: Baza klientów: dodanie i karta klienta.

Co oznaczają zgody

Dział zatytułowany „Co oznaczają zgody”

Zgody ustawisz na karcie klienta, w zakładce Dane podstawowe, w karcie Adres i Zgody:

  • Zgoda na przetwarzanie danych (RODO) — pole do odnotowania zgody na przetwarzanie danych. Jeśli nie jest zaznaczone, program wyświetla alert na karcie klienta.
  • Zgoda marketingowa — „SMS/Email z przypomnieniami o przeglądach.” Bez niej klient nie dostanie kampanii SMS — mWarsztat wysyła przypomnienia tylko do klientów z zaznaczoną zgodą i wpisanym telefonem.

Po uzyskaniu zgody klienta zaznacz odpowiednie pole i kliknij Zapisz.

Alert „Brak zgody RODO”

Dział zatytułowany „Alert „Brak zgody RODO””

Jeśli klient nie ma zaznaczonej zgody na przetwarzanie danych, na górze jego karty zobaczysz czerwony alert Brak zgody RODO: „Ten klient nie posiada zaznaczonej zgody na przetwarzanie danych. Pobierz podpis na Zleceniu.”

Co zrobić:

  1. Sprawdź z klientem treść zgody i odnotuj jego decyzję.
  2. Jeśli klient wyraził zgodę, zaznacz Zgoda na przetwarzanie danych (RODO) na jego karcie.
  3. Kliknij Zapisz — alert zniknie.

A co z klauzulami na dokumentach?

Dział zatytułowany „A co z klauzulami na dokumentach?”

Treści drukowane na dokumentach ustawisz dla całego warsztatu w Ustawieniach → Dokumenty. Zobacz ustawienia dokumentów. Zgodę na jazdę próbną i decyzję o zwrocie części odnotuj osobno w protokole przyjęcia.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Klient nie dostał wiadomości z kampanii SMS. Sprawdź na jego karcie dwie rzeczy: zaznaczoną Zgodę marketingową i wpisany Telefon. Kampania SMS obejmuje tylko klientów ze zgodą marketingową i numerem telefonu.

Nie wiesz, czy możesz zaznaczyć zgodę za klienta. Pole służy do odnotowania decyzji klienta. Jeśli nie masz potwierdzenia zgody, pozostaw je niezaznaczone.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”