Dostosowanie menu i role użytkowników

Menu boczne dopasowujesz do siebie — ukrywasz to, czego nie używasz, i przypinasz to, z czego korzystasz codziennie. Te zmiany dotyczą tylko twojego konta. Dostęp do poszczególnych funkcji, np. kasy i faktur, zależy od roli użytkownika.

Ukryj pozycje, których nie używasz

Na dole menu bocznego kliknij Dostosuj menu.
W oknie Dostosuj menu boczne zaznacz Ukryj przy pozycji, która ma zniknąć. Ukryte pozycje widać na liście jako przekreślone.
Zamknij okno. Wybrane pozycje są już ukryte.

Ukrycie pozycji nie wyłącza modułu. Pozycję przywrócisz w tym samym oknie, odznaczając Ukryj. Panelu i Zleceń ukryć się nie da — to podstawowe ekrany.

Tę samą listę znajdziesz w sekcji Moje ustawienia (awatar → Moje ustawienia → karta Menu boczne) — możesz skorzystać z dowolnej z tych dróg.

Przypnij ulubione pozycje

Najedź na pozycję w menu bocznym — po prawej stronie pokaże się gwiazdka.
Kliknij gwiazdkę — pozycja trafia do sekcji Ulubione na samej górze menu.
Żeby odpiąć, kliknij wypełnioną gwiazdkę w sekcji Ulubione.

Przypięta pozycja pozostaje również w swojej dotychczasowej sekcji. Ukryta pozycja znika też z Ulubionych, dopóki jej nie przywrócisz.

Trzy role

Rolę każdej osoby widać w menu awatara, pod imieniem i nazwiskiem. Są trzy:

Administrator — właściciel warsztatu. Ma pełny dostęp, w tym do ustawień warsztatu, rozliczeń i usuwania danych.
Księgowa — ekrany finansowe: Faktury, Kasa, Raporty. Nie ma dostępu do ustawień warsztatu ani usuwania danych.
Mechanik — praca przy autach: zlecenia, terminarz, magazyn. Nie widzi kasy, faktur, raportów ani cen zakupu — cała sekcja Finanse i cennik jest dla niego ukryta.

Rolę, e-mail i licencję może zmienić tylko administrator. Menu automatycznie pokazuje pozycje dostępne dla danej roli.

Konto tylko do odczytu

Gdy konto warsztatu przechodzi w tryb tylko do odczytu, przy nagłówkach kart pojawia się znacznik TYLKO ODCZYT, a przyciski zapisu przestają działać — dane możesz przeglądać, ale niczego nie zmienisz. Administrator widzi dodatkowo w menu bocznym pasek Tylko do odczytu z linkiem Przywróć zapisywanie do rozliczeń.

Więcej o subskrypcji i trybie tylko do odczytu przeczytasz w rozdziale Konto i subskrypcja.

Jeśli coś poszło nie tak

Nie widzisz Faktur, Kasy ani Raportów. Masz rolę mechanika — sekcja Finanse i cennik jest dla niej schowana. Jeśli potrzebujesz dostępu, poproś właściciela o zmianę roli.

W menu awatara nie ma „Ustawień warsztatu”. Ta pozycja pokazuje się tylko administratorowi. To samo z Rozliczeniami i planem.

Ukryłeś pozycję i nie możesz jej znaleźć. Kliknij Dostosuj menu na dole menu bocznego — ukryta pozycja jest na liście, przekreślona. Odznacz Ukryj.

Ukrycie działa u ciebie, ale nie u kolegi. To ustawienie osobiste — każdy ukrywa pozycje u siebie. Ukrycie pozycji nie zmienia uprawnień pozostałych użytkowników.

Co dalej

Panel — mapa systemu — pełny układ menu i paska górnego.
Praca kilku osób naraz — obecność innych użytkowników na tej samej karcie i konflikty zapisu.