Statusy zlecenia i pasek postępu
Status określa etap obsługi zlecenia. Pomaga znaleźć zlecenia na listach i pulpicie oraz decyduje o dostępności niektórych przycisków, np. Rozlicz.
Lista statusów
Dział zatytułowany „Lista statusów”| Status | Co znaczy |
|---|---|
| Nowe | Auto przyjęte, praca się nie zaczęła. |
| Zaplanowane | Zlecenie ma termin w Terminarzu, auto jeszcze nie wjechało. |
| W trakcie | Mechanik pracuje przy aucie. |
| Gotowe do odbioru | Praca skończona, auto czeka na klienta. Odblokowuje przyciski SMS: Gotowe i Rozlicz. |
| Wydane | Klient odebrał auto. Zlecenie znika z listy aktywnych; przy module Magazyn program wydaje pozostałe zarezerwowane części. |
| Anulowane | Zlecenie odwołane — zostaje w historii, nie liczy się do aktywnych. |
Zmień status paskiem postępu
Dział zatytułowany „Zmień status paskiem postępu”- Otwórz zlecenie i przejdź do zakładki Przegląd.
- Na pasku postępu Nowe → W realizacji → Gotowe → Wydane kliknij docelowy krok.
- Kliknij Zapisz w nagłówku zlecenia.
Pasek używa krótkich etykiet („W realizacji”, „Gotowe”), a plakietka w nagłówku pełnych („W trakcie”, „Gotowe do odbioru”) — to te same statusy, tylko inaczej podpisane.
Zakończ zlecenie bez faktury
Dział zatytułowany „Zakończ zlecenie bez faktury”Jeśli Twój warsztat wystawia faktury w innym programie, w nagłówku zlecenia zamiast Rozlicz jest przycisk Zakończ zlecenie.
- Kliknij Zakończ zlecenie — przy statusie „Nowe”, „W trakcie” albo „Gotowe do odbioru”.
- Potwierdź Zakończ w oknie „Zakończyć zlecenie?”.
Zlecenie dostaje status Wydane i trafia do zakładki Archiwum na liście zleceń. Przy module Magazyn części z Realizacji schodzą ze stanu. Niezapisane zmiany w zleceniu program zapisze razem z zakończeniem.
Program nie zakończy zlecenia, dopóki przy części wpisanej z ręki nie wybierzesz, skąd jest (pole Skąd część w Realizacji), albo gdy części z magazynu nie ma jeszcze na stanie — wtedy najpierw przyjmij dostawę.
Zakończone zlecenie znajdziesz w Zleceniach → Archiwum i w historii pojazdu. Żeby wrócić do pracy nad nim, zmień status na pasku postępu i kliknij Zapisz.
Anuluj zlecenie
Dział zatytułowany „Anuluj zlecenie”- Na karcie zlecenia otwórz menu Więcej opcji (ikona ⋮ w nagłówku).
- Kliknij Anuluj zlecenie.
Pasek postępu zamienia się w czerwony pasek „Zlecenie anulowane” z odnośnikiem Przywróć — kliknięcie cofa zlecenie do statusu „Nowe”. Więcej w artykule Duplikowanie i anulowanie zlecenia.
Jeśli coś poszło nie tak
Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”Klikasz krok na pasku i status wraca po odświeżeniu. Po zmianie statusu kliknij Zapisz. Dopóki tego nie zrobisz, w nagłówku widzisz oznaczenie Niezapisane zmiany.
Na pasku możesz wybrać tylko „Wydane”. Do zlecenia wystawiono fakturę. Blokada chroni pozycje i kwoty — ale odbiór auta przez klienta zostaje możliwy, więc krok „Wydane” działa i zapisuje się od razu, bez przycisku Zapisz.
Zlecenie samo przeszło w „Zaplanowane”. Ktoś nadał mu termin — z karty zlecenia albo z Terminarza. Termin możesz zmienić albo usunąć ikoną ołówka w sekcji Termin.
Mechanik zmienił status z telefonu. Zmiana wykonana w aplikacji mobilnej jest widoczna również na komputerze.
Co dalej
Dział zatytułowany „Co dalej”- Przy statusie „Gotowe do odbioru” powiadom klienta: SMS „gotowe do odbioru”.
- Rezerwacja i wydanie części przy module Magazyn: Realizacja zlecenia.
- Potem wystaw dokument: Rozliczenie zlecenia — albo, gdy faktury wystawiasz poza programem, kliknij Zakończ zlecenie.