Nowa wycena krok po kroku

Przygotuj wycenę, aby przed rozpoczęciem naprawy uzgodnić z klientem zakres prac i przewidywany koszt.

Zanim zaczniesz

Wyceny to dokupiany moduł. Jeśli nie widzisz Wyceny w menu po lewej stronie, moduł nie jest włączony na twoim koncie.
Miej pod ręką numer rejestracyjny albo nazwisko klienta i to, co klient mówi o usterce.

Wycena jest szkicem kosztorysu. Jeśli prowadzisz magazyn w programie, nie rezerwuje części — rezerwacja i wydanie zaczynają się w realizacji zlecenia.

Utwórz wycenę

Otwórz Wyceny w menu po lewej stronie.
Kliknij Nowa wycena w prawym górnym rogu.
W karcie Klient i Pojazd wpisz numer rejestracyjny w pole wyszukiwania. Możesz też szukać po nazwisku, NIP-ie, adresie albo numerze VIN.
Wybierz pojazd z listy. Jeśli klient jest u ciebie pierwszy raz, kliknij Dodaj nowego klienta i uzupełnij dane, a potem Dodaj pojazd.
W karcie Opis napisz, co obejmuje wycena — np. „wymiana klocków i tarcz przedniej osi”. Ten tekst trafia na dokument, który dostaje klient.
Dodaj pozycje. W sekcji Części kliknij Dodaj część, w sekcji Robocizna — Dodaj robociznę. Zacznij wpisywać nazwę, a mWarsztat podpowie usługę z cennika robocizny wraz z czasem pracy, a przy module Magazyn — także część z katalogu. Ilość i cenę możesz poprawić ręcznie, a część spoza katalogu wpisać w całości.
Sprawdź kartę Podsumowanie po prawej stronie: program automatycznie oblicza wartości w polach Suma Netto:, Suma VAT: i Wartość brutto:.
Kliknij Zapisz wycenę.

Gotowe. Wycena otrzymuje numer i pojawia się na liście jako Aktywna — możesz ją teraz wysłać do klienta albo poczekać na decyzję.

Jeśli coś poszło nie tak

Nie znajdujesz pojazdu. Wyszukiwarka szuka też po nazwisku, NIP-ie, adresie i numerze VIN — spróbuj po nazwisku klienta. Jeśli klienta i pojazdu nie ma jeszcze w bazie, kliknij Dodaj nowego klienta, a potem Dodaj pojazd.

Nie da się zapisać wyceny. Każda wpisana pozycja musi mieć ilość i cenę większą od zera — mWarsztat wskaże, której pozycji brakuje liczby. Uzupełnij ją albo usuń pusty wiersz.

Pomyliłeś cenę albo pozycję. Nie zakładaj drugiej wyceny. Otwórz ją z listy, popraw i kliknij Zapisz wycenę.

Klient prosił tylko o przyjęcie auta, nie o kosztorys. Wycena nie jest do tego potrzebna — przyjmij pojazd jako nowe zlecenie. Jak to zrobić: Jak przyjąć pojazd na warsztat.

Co dalej

Wyślij wycenę do klienta jako PDF albo tekst wiadomości: Wysłanie wyceny do klienta.
Klient się zdecydował? Umówienie terminu z wyceny albo Zamiana wyceny na zlecenie.
Wszystkie instrukcje o wycenach: Wyceny.