Zaksięgowanie faktury zakupu i auto-PZ

Przyjęcie towaru z faktury zakupu tworzy dokument PZ i zwiększa stan magazynowy. Po tej operacji faktura w mWarsztat otrzymuje status Zaksięgowana.

Zanim zaczniesz

• Faktura ma wskazanego dostawcę i wszystkie pozycje rozstrzygnięte — Dopasowanie pozycji do katalogu.
• Masz włączony moduł Magazyn.

Przyjmij towar na magazyn

1. Otwórz fakturę z listy Faktury KSeF.
2. W karcie Przyjęcie na magazyn sprawdź podsumowanie: dostawcę, liczbę pozycji i sumę netto do przyjęcia. Jeśli warsztat ma kilka magazynów, wybierz docelowy w polu Magazyn.
3. Kliknij Przyjmij na magazyn i potwierdź w oknie Przyjąć towar na magazyn?.
4. Gotowe — program tworzy dokument PZ, a faktura dostaje status Zaksięgowana. Na karcie zobaczysz Towar przyjęty — PZ z numerem dokumentu i przyciskiem Otwórz dokument PZ.

Pominięte pozycje nie wchodzą na PZ. Po przyjęciu faktury nie możesz zmieniać dopasowań jej pozycji.

Automatyczne przyjęcie od zaufanych dostawców

Dla ulubionego dostawcy z włączonym automatycznym przyjęciem program może utworzyć PZ podczas synchronizacji z KSeF. Każda pozycja musi spełnić warunki dopasowania. Takie przyjęcia zbiera raport Przyjęte automatycznie z KSeF w Magazynie — zobacz Automatyczne PZ z KSeF.

Faktura od hurtowni połączonej z programem

Jeśli towar od hurtowni przyjmujesz w Dostawach z hurtowni, jej faktura KSeF z datą od dnia przełączenia nie ma przycisku przyjęcia. Na liście zobaczysz przy niej Przyjęta z hurtowni, Do przyjęcia w Dostawach z hurtowni albo — przy hurtowniach, których towar wchodzi z dostaw lub zamówień — np. Towar z dostaw (Inter Cars) — faktura tylko rozlicza, Towar z dostaw (Auto Partner) — faktura tylko rozlicza lub Towar z zamówień (Mekonomen) — faktura tylko rozlicza. Dzięki temu ten sam towar nie wejdzie na magazyn dwa razy. Zobacz Hurtownie części — Inter Cars, Mekonomen, Hart, Inter Parts i Auto Partner.

Kiedy odrzucić fakturę

Przycisk Odrzuć na karcie faktury jest dla dokumentów, które nie powinny trafić na magazyn: duplikat, pomyłka dostawcy, faktura nie dla ciebie. Odrzucona faktura nie będzie brana pod uwagę przy automatycznym przyjęciu. Omyłkę cofniesz przyciskiem Przywróć do przeglądu.

Jeśli coś poszło nie tak

Przycisk „Przyjmij na magazyn” jest nieaktywny. Pod przyciskiem zobaczysz powód: brak dostawcy, nierozstrzygnięte pozycje albo same pominięte pozycje. Rozstrzygnij brakujące pozycje i wróć.

„Nie wszystkie pozycje są rozstrzygnięte.” Potwierdź propozycje, wskaż towar albo pomiń pozycje — lista brakujących jest w komunikacie.

Na liście przy fakturze widzisz „Bez PZ — towar nie na magazynie”. Faktura ma status Zaksięgowana, ale dokument PZ nie powstał (przerwana operacja). Kliknij w wierszu Cofnij do przeglądu, potem przyjmij towar ponownie z karty faktury.

To korekta zmniejszająca ilość. Nie przyjmuj korekty zmniejszającej ilość dokumentem PZ — program podpowie, żeby pominąć jej pozycje. Fakturę oznacz jako przejrzaną albo odrzuć, zależnie od tego, jak ją rozliczasz.

Co dalej

• Automatyczne przyjęcia: Automatyczne PZ z KSeF.
• Dokumenty magazynowe: PZ, WZ i inne dokumenty.
• Wróć do dopasowania pozycji.

modul, omylkę, polączonej, pomylka, poszlo, powstal, przelączenia, spelnić, wlączony, wlączonym