Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Raporty klientów i floty

W zakładce Klienci sprawdzisz, kto przynosi warsztatowi najwięcej, czy klienci wracają i których warto zaprosić z powrotem. Zakładka Flota pokazuje koszty napraw przypisane do pojazdów.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”

Raporty widzą administrator i księgowa — szczegóły w artykule o menu i rolach. Program oblicza wyniki ze zleceń powiązanych z klientami i pojazdami w kartotece; zlecenia anulowane są pomijane. Zakładka Flota jest dostępna przy module Magazyn — koszt części liczy z cen zakupu w katalogu.

Otwórz raporty klientów i floty

Dział zatytułowany „Otwórz raporty klientów i floty”
  1. Otwórz Raporty w menu po lewej.
  2. Kliknij zakładkę Klienci albo Flota.
  3. Ustaw okres w pasku nad zakładkami — jak działa pasek, opisuje przegląd raportów. Na zakładce Klienci ustawisz też grupowanie i porównanie.

Najlepsi klienci

Dział zatytułowany „Najlepsi klienci”

Klienci według wartości zleceń i liczby wizyt w wybranym okresie — do pięćdziesięciu pozycji.

Tabela ma kolumny Klient, Zleceń, Wartość zleceń, Śr. zlecenie i Ostatnia wizyta — sortujesz je kliknięciem nagłówka, a nazwa klienta otwiera jego kartę. Domyślnie na górze jest klient z najwyższą wartością zleceń. Pod tabelą wybierzesz, ile wierszy pokazać, a przyciskiem CSV pobierzesz całą listę.

Retencja klientów

Dział zatytułowany „Retencja klientów”

Nowi i powracający klienci w wybranym okresie.

Kafle: Nowi klienci, Powracający, Retencja w procentach — jaka część klientów znanych sprzed okresu przyjechała w nim ponownie — oraz Nie wrócili w okresie z odsetkiem odpływu. Kafle pokazują zmianę wobec okresu porównawczego. Wykres słupkowy pokazuje obie grupy w wybranym grupowaniu.

Klient jest „nowy”, jeśli jego pierwsze zlecenie w programie przypada na wybrany okres. Retencja odpowiada na pytanie, czy klienci wracają do serwisu.

Marki pojazdów

Dział zatytułowany „Marki pojazdów”

Rozkład marek serwisowanych aut: wykres kołowy pięciu najczęstszych marek — pozostałe zbiera wycinek Pozostałe marki — i lista marek pod spodem.

Kliknij markę na liście, żeby rozwinąć najpopularniejsze modele z liczbą zleceń. Na tej podstawie możesz planować zapasy części i zakres usług warsztatu.

Klienci do odzyskania

Dział zatytułowany „Klienci do odzyskania”

Klienci, którzy byli w warsztacie, ale od dawna nie przyjechali — gotowa lista do telefonu albo kampanii przypominającej. Raport nie zależy od okresu z paska; próg ustawiasz w samej karcie.

  1. W polu Bez wizyty od wybierz 3, 6, 12 albo 24 miesięcy. Domyślnie jest 12. Obok zobaczysz datę: „ostatnia wizyta najpóźniej …”.
  2. Przeczytaj kafle: Klientów na liście, Ich obrót brutto (ze wszystkich ich zleceń), ilu ma numer — Z telefonem — i ilu dało zgodę marketingową.
  3. Przejrzyj tabelę: Klient, Telefon, Ostatnia wizyta, Pojazd, Zleceń, Obrót i Zgoda. Domyślnie na górze są klienci, którzy zostawili w warsztacie najwięcej. Numer telefonu na telefonie od razu wybiera połączenie.
  4. Kliknij CSV, żeby pobrać listę z telefonem, adresem e-mail i informacją o zgodzie — na przykład do programu do wysyłki SMS.

Przy bardzo długiej liście tabela pokazuje 500 klientów o najwyższym obrocie — kafle liczą wszystkich.

Koszty floty

Dział zatytułowany „Koszty floty”

Raport pokazuje wartość części i robocizny przypisanych do każdego pojazdu w wybranym okresie. Obejmuje również naprawy własnej floty, rozliczane wewnętrznie.

  1. W zakładce Flota wybierz w filtrze Pojazdy grupę: Wszystkie pojazdy, Flota własna, Pojazdy klientów albo Pojazdy zastępcze.
  2. Przeczytaj tabelę: kolumny Rejestracja, Pojazd, Właściciel, Zleceń, Części, Robocizna i Razem. Domyślnie na górze jest pojazd z najwyższą wartością napraw. Rejestracja otwiera kartę pojazdu, a właściciel — kartę klienta.
  3. Kliknij strzałkę przy rejestracji, żeby rozwinąć zlecenia, które złożyły się na koszt tego auta.

Program oblicza kolumny na różnej podstawie: Części liczone są po rzeczywistej cenie zakupu, a Robocizna według stawki warsztatowej — czyli po cenie, nie po koszcie. Nad tabelą zobaczysz notkę o podstawie liczenia i pasek z pokryciem kosztów części. Tabelę pobierzesz jako CSV.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Flota własna jest pusta. Żaden pojazd oznaczony jako flota własna nie miał zlecenia w tym okresie — albo pojazdy firmy nie mają ustawionego typu właściciela. Typ ustaw na karcie pojazdu; jak działa flota własna, opisuje Flota własna (pojazdy firmowe).

Koszty przy częściach pokazują kreski. Pozycje części nie mają zapisanej ceny zakupu — przeczytaj pasek o pokryciu kosztów nad tabelą. Powiąż pozycje z katalogiem albo wpisuj ceny zakupu przy zleceniach.

Klient nie pojawia się wśród najlepszych, choć był w warsztacie. Raport liczy tylko okres wybrany w pasku — zmień go na Ostatnie 90 dni albo Ten rok. Zlecenie musi też mieć pojazd przypisany do tego klienta.

Na liście do odzyskania jest klient, który był niedawno. Jego ostatnie zlecenie zostało anulowane albo założone na innego klienta. Liczą się tylko zlecenia nieanulowane, a klient zlecenia to właściciel pojazdu z kartoteki.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”