Faktury otrzymane z KSeF: synchronizacja
Na liście Faktury KSeF znajdziesz faktury zakupu wystawione przez dostawców. Obsługę twoich faktur sprzedaży opisuje instrukcja wysyłki do KSeF.
Zanim zaczniesz
Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”- Integracja KSeF musi być włączona i połączona — Połączenie z KSeF. Bez tego lista pokazuje ekran KSeF nie jest włączony z przyciskiem Przejdź do ustawień KSeF.
- Lista Faktury KSeF należy do modułu Magazyn — faktury kosztowe służą do przyjęcia towaru. Wysyłka faktur sprzedaży do KSeF działa niezależnie od magazynu.
- Lista jest widoczna dla ról z dostępem do finansów (właściciel, księgowa).
Pobierz nowe faktury
Dział zatytułowany „Pobierz nowe faktury”- Otwórz Faktury KSeF w menu po lewej stronie.
- Kliknij Sprawdź nowe faktury w prawym górnym rogu.
- Poczekaj — synchronizacja działa w tle, a program pokazuje jej postęp. Domyślnie pobierane są faktury z ostatnich 7 dni.
- Na koniec zobaczysz podsumowanie: ile faktur przyjęto automatycznie i ile jest do sprawdzenia.
Szukasz starszej faktury
Dział zatytułowany „Szukasz starszej faktury”- Kliknij Starsze faktury.
- Ustaw zakres Faktury od i Faktury do, potem Sprawdź nowe faktury.
- Aby otworzyć rejestr bezpośrednio, kliknij Otwórz portal KSeF.
Jeśli nie sprawdzałeś faktur przez więcej niż tydzień, rozszerz zakres dat, aby pobrać także wcześniejsze dokumenty.
Praca z listą
Dział zatytułowany „Praca z listą”Listę zawężysz filtrem Dostawca i polem Szukaj towaru (po nazwie towaru z pozycji albo indeksie). Filtr Stan pokazuje faktury na danym etapie obiegu: Nowe, Do sprawdzenia, Przejrzane, Zaksięgowane, Odrzucone.
W kolumnie Pozycje widać gotowość faktury do przyjęcia na magazyn:
- Gotowa do przyjęcia — wszystkie pozycje rozstrzygnięte,
- N z M do rozstrzygnięcia — wskaż towar, potwierdź dopasowanie albo pomiń wskazane pozycje,
- Pozycje nie wczytane — treść faktury jeszcze się nie pobrała,
- Przyjęta na magazyn — dokument PZ już powstał.
Jeśli coś poszło nie tak
Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”„Nie udało się pobrać całego zakresu. Wybierz krótszy okres i spróbuj ponownie.” Nie udało się pobrać wszystkich faktur z wybranego okresu. Ustaw węższy zakres dat w Starsze faktury i sprawdź ponownie.
„Nie udało się dokończyć części faktur.” Pojedyncze faktury się nie pobrały — program spróbuje je pobrać przy następnym sprawdzeniu. Kliknij Sprawdź nowe faktury jeszcze raz później.
„Sprawdzanie faktur już trwa.” Synchronizacja została uruchomiona w innej karcie albo przez kogoś z zespołu. Poczekaj na jej koniec.
Data końcowa jest wcześniejsza niż początkowa. Popraw zakres dat w panelu Starsze faktury.
Co dalej
Dział zatytułowany „Co dalej”- Rozstrzygnij pozycje: Dopasowanie pozycji faktury do katalogu.
- Przyjmij towar: Zaksięgowanie faktury zakupu i automatyczne PZ.