Baza klientów — dodanie i karta klienta

Każdy klient, który zostawił ci auto, ma kartotekę. Znajdziesz w niej telefon, pojazdy i wszystkie jego wizyty — i to z niej wystawisz kolejne zlecenie.

Znajdź klienta

Otwórz Klienci w menu po lewej stronie.
Wpisz fragment danych w pole Szukaj klientów — wyszukiwarka sprawdza nazwę, telefon, NIP i e-mail. Kolejność słów i polskie znaki nie mają znaczenia: „radoslaw burdzy” znajdzie „BURDZY RADOSŁAW”.
Kliknij wiersz, żeby otworzyć kartę klienta.

Lista ma kolumny Nazwa, Kontakt, Typ i Pojazdy. W kolumnie Typ odznaka mówi, czy to Firma, czy klient Prywatny. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować — wiersze z pustym polem pojawią się na końcu.

Dodaj klienta

Na liście klientów kliknij Dodaj klienta w prawym górnym rogu.
Wybierz Typ Klienta: Osoba prywatna albo Firma.
Uzupełnij pole Nazwa / Imię i Nazwisko — to jedyne pole wymagane.
Dla firmy wpisz NIP. Zamiast przepisywać resztę z faktury, kliknij przycisk GUS — mWarsztat sam wypełni nazwę i adres. Szczegóły: Pobieranie danych firmy z GUS po NIP.
Uzupełnij Telefon i Email — bez telefonu nie wyślesz klientowi SMS-a z przypomnieniem.
Wpisz adres: Ulica i nr, Kod pocztowy, Miasto. Adres firmy potrzebny jest do faktury.
Odnotuj zgody wyrażone przez klienta. Zobacz, co oznaczają: Zgody klienta: RODO i marketingowa.
Kliknij Zapisz.

Gotowe — mWarsztat otwiera kartę nowego klienta. Od razu możesz dodać mu pojazd.

Dodaj klienta0:19 · Film bez dźwięku

Otwórz film w nowej karcie

Karta klienta

Karta ma trzy zakładki:

Dane podstawowe — wszystko, co wpisałeś przy dodawaniu. Popraw dane i kliknij Zapisz.
Pojazdy (N) — auta klienta z numerem rejestracyjnym i VIN-em. Dodaj pojazd przyciskiem Dodaj pojazd; kliknięcie wiersza otwiera kartę pojazdu.
Historia (N) — wszystkie zlecenia tego klienta z datą, statusem i kwotą. Kliknij wiersz, żeby przejść do zlecenia.

Liczba w nawiasie pokazuje, ile pozycji znajduje się w zakładce.

Usuń klienta

Usuwanie jest dostępne tylko dla konta z rolą administratora — na liście klientów w menu wiersza wybierz Usuń klienta albo na karcie klienta kliknij Usuń.

Klienta, który ma zlecenia, faktury albo inne dokumenty, usunąć się nie da — mWarsztat pokaże komunikat z listą powiązanych dokumentów. Historia napraw zostaje w programie; usuwasz tylko kartotekę bez historii.

Jeśli coś poszło nie tak

Nie znajdujesz klienta. Wyszukiwarka sprawdza też NIP i e-mail — spróbuj po numerze telefonu. Jeśli klienta nie ma jeszcze w bazie, kliknij Dodaj klienta.

Nie da się zapisać. Pole Nazwa / Imię i Nazwisko jest wymagane. Dla firmy mWarsztat sprawdza też NIP — literówka w numerze blokuje zapis komunikatem „Nieprawidłowy numer NIP”.

Przycisk usuwania nie działa albo go nie ma. Tylko administrator może usuwać klientów. Jeśli klient ma powiązane dokumenty, program zablokuje usunięcie i pokaże ich listę.

Dwie osoby edytują tę samą kartę. mWarsztat pilnuje, aby zapis jednej osoby nie nadpisał zmian drugiej — przy konflikcie zobaczysz okno z wyborem: odśwież dane albo zapisz swoją wersję.

Co dalej

Ustaw zgody, zanim wyślesz pierwsze przypomnienie: Zgody klienta: RODO i marketingowa.
Dodaj klientowi auto: Dodanie pojazdu i dekoder VIN.
Przyjmij pojazd na warsztat: Jak przyjąć pojazd na warsztat.