Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Automatyczne PZ z faktur KSeF (auto-PZ)

mWarsztat może automatycznie utworzyć dokument przyjęcia PZ na podstawie faktury pobranej z KSeF. Dzięki temu nie musisz przepisywać pozycji dostawy.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”
  • Włącz moduł Magazyn i połącz konto z KSeF.
  • Dostawca w bazie dostawców z wpisanym NIP-em.
  • Uporządkuj katalog części — program dopasowuje pozycje faktury do twoich kartotek po EAN, indeksie i numerze katalogowym.

Jak powstaje auto-PZ

Dział zatytułowany „Jak powstaje auto-PZ”

Są dwie drogi przyjęcia faktury na magazyn:

  1. Ręczna. Otwórz fakturę otrzymaną, sprawdź dopasowane pozycje i w sekcji Przyjęcie na magazyn kliknij Przyjmij na magazyn. Powstaje dokument PZ, a faktura przechodzi w „Zaksięgowana”.
  2. Automatyczna. Na liście Dostawcy oznacz dostawcę gwiazdką jako ulubionego i włącz przy nim przełącznik Auto PZ. Gdy synchronizacja z KSeF pobierze fakturę od tego dostawcy, a ocena dopasowania każdej pozycji wyniesie co najmniej 95%, program utworzy PZ.

Jeśli choć jedna pozycja nie spełni warunku dopasowania, program pozostawi fakturę do ręcznego sprawdzenia na liście faktur otrzymanych.

Kontroluj raport „Przyjęte automatycznie z KSeF”

Dział zatytułowany „Kontroluj raport „Przyjęte automatycznie z KSeF””
  1. Otwórz Dokumenty Mag. w sekcji Magazyn.
  2. Kliknij Przyjęte z KSeF.

Tabela pokazuje każdą pozycję przyjętą automatycznie: Data, Dokument (numer PZ i numer faktury), Dostawca, Pozycja faktury, Przyjęty towar, Metoda dopasowania (np. „ten sam EAN”, „identyczny indeks”, „zapamiętane”), Pewność w procentach i Stan („Bez uwag” albo „Błędna”).

Nad tabelą są filtry: Metoda, Dostawca, Przyjęte od i Przyjęte do oraz Pewność („≥ 98%”, „≥ 95%”). Jest też wyszukiwarka Szukaj w raporcie i liczniki dla każdej metody — ile pozycji przyjęto i ile oznaczono jako błędne. Rosnąca liczba błędnych dopasowań dla jednej metody to sygnał, że warto przejrzeć kartoteki i duplikaty w katalogu.

Gdy program się pomyli

Dział zatytułowany „Gdy program się pomyli”
  1. Przy błędnej pozycji kliknij To nie ten towar.
  2. Możesz dopisać notatkę — co powinno być zamiast tego towaru. Kliknięcie poza oknem albo anulowanie przerywa oznaczanie.

Program wtedy:

  • oznacza pozycję jako Błędna,
  • usuwa zapamiętane błędne dopasowanie u tego dostawcy, żeby pomyłka nie powtórzyła się przy kolejnej fakturze.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Faktura od dostawcy z włączonym Auto PZ nie przyjęła się sama. Program tworzy PZ automatycznie tylko wtedy, gdy każda pozycja faktury ma ocenę dopasowania co najmniej 95%. Otwórz fakturę i sprawdź pozycje, które wymagają ręcznego wyboru.

Pozycje faktur stale nie dopasowują się do kartotek. Najczęściej to duplikaty albo braki w katalogu — uzupełnij EAN i indeksy w kartotekach i przejrzyj raport duplikatów.

Akcja „To nie ten towar” jest wyszarzona. Pozycja jest już oznaczona jako błędna — nie możesz oznaczyć jej ponownie.

Faktura od hurtowni z przełącznikiem Auto PZ nie przyjęła się. Jeśli towar od tej hurtowni przyjmujesz w Dostawach z hurtowni, jej faktury KSeF z datą od dnia przełączenia nie tworzą PZ — ani ręcznie, ani automatycznie. Towar wchodzi z dokumentów hurtowni: zobacz Dostawy z hurtowni.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”