Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Archiwum i odrzucenie wyceny

Nie każda wycena kończy się naprawą. Odrzuconą wycenę oznacz jako „klient nie skorzystał” — dzięki temu sprawdzisz, ile wycen nie zakończyło się zleceniem.

Oznacz, że klient nie skorzystał

Dział zatytułowany „Oznacz, że klient nie skorzystał”
  1. Otwórz Wyceny w menu po lewej stronie i kliknij wycenę na liście.
  2. W sekcji Dalsze działania po prawej stronie kliknij Klient nie skorzysta.
  3. Potwierdź przyciskiem Przenieś do archiwum.

Wycena trafia do archiwum ze stanem Klient nie skorzystał. Nie powstaje ani zlecenie, ani wpis w Terminarzu.

Znajdź wycenę w archiwum

Dział zatytułowany „Znajdź wycenę w archiwum”

Lista wycen ma dwie zakładki: Aktywne i Archiwum — obie z licznikiem pozycji. W archiwum znajdziesz wyceny odrzucone, zamienione na zlecenia oraz zarchiwizowane ręcznie. W kolumnie Stan sprawdzisz powód archiwizacji.

Wyszukiwarka Szukaj wycen przeszukuje obie listy naraz. Wynik z archiwum dostaje odznakę Z archiwum, więc od razu widać, skąd pochodzi.

Przywróć wycenę z archiwum

Dział zatytułowany „Przywróć wycenę z archiwum”

Jeśli klient wrócił do rozmowy o naprawie, przywróć wycenę:

  1. Na liście wycen otwórz zakładkę Archiwum albo wyszukaj wycenę.
  2. Kliknij ikonę Przywróć z archiwum w wierszu wyceny.

Wycena wraca na listę aktywnych — możesz ją poprawić, wysłać jeszcze raz albo utworzyć z niej zlecenie.

Wycena ze stanem Przeniesione do zlecenia nie ma tej ikony: zostaje w archiwum przy swoim zleceniu. Zobacz Zamiana wyceny na zlecenie.

Sprawdź, ile wycen kończy się zleceniem

Dział zatytułowany „Sprawdź, ile wycen kończy się zleceniem”

W Raportach, w zakładce Operacje, znajdziesz raport Konwersja wycen — ile wycen zamieniło się w zlecenia, a ile klientów nie skorzystało. Zobacz raporty operacyjne.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Nie widzisz przycisku „Klient nie skorzysta”. Patrzysz na nową, niezapisaną wycenę albo wycenę już w archiwum. Zapisz wycenę albo przywróć ją z archiwum.

Wycena zniknęła z listy aktywnych, a nikt jej nie odrzucał. Sprawdź zakładkę Archiwum — wyceny przeniesione do zlecenia też tam trafiają, ze stanem Przeniesione do zlecenia.

Przywróciłeś wycenę, ale klient dostał już starszą wersję. Pobierz i wyślij PDF jeszcze raz — dokument zawsze pokazuje aktualny stan wyceny. Jak: Wysłanie wyceny do klienta.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”