Wycena w zleceniu
Wycena na karcie zlecenia to szkic kosztorysu: układasz pozycje, pokazujesz klientowi, a po jego akceptacji jednym przyciskiem przenosisz je do Realizacji. Pozycje z wyceny to plan — przy module Magazyn nie rezerwują części i nie schodzą ze stanu.
Zanim zaczniesz
Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”- Potrzebujesz utworzonego zlecenia — zobacz przyjęcie pojazdu.
- Ustaw stawkę roboczogodziny — bez niej podpowiedzi cennika robocizny nie pokażą cen.
Zbuduj wycenę
Dział zatytułowany „Zbuduj wycenę”- Otwórz zlecenie i przejdź do zakładki Wycena. Liczba w nawiasie przy nazwie zakładki to licznik pozycji.
- Kliknij Dodaj część i zacznij pisać nazwę. Przy module Magazyn program podpowie części z katalogu — z numerem części, ceną i stanem magazynowym; część, której nie ma w katalogu, dodasz wierszem „+ Dodaj … do katalogu”. Jeśli katalog ma już kartę z tym numerem części albo kodem EAN, program zapyta „To ta sama część?” — wybierz Tak, to ta sama, żeby dostawy tej części trafiały na jedną kartę; nową kartę założysz przyciskiem Nie, to inna część — dodaj nową. Pozycja wyceny niczego nie rezerwuje — dostawa zarezerwuje część dla zlecenia dopiero wtedy, gdy skopiujesz pozycję do Realizacji i zapiszesz zmiany. Część spoza katalogu wpisz ręcznie.
- Kliknij Dodaj robociznę i zacznij pisać nazwę usługi. Podpowiedzi pochodzą z cennika robocizny (norm czasowych) — cena liczy się z czasu pracy i twojej stawki.
- Przy każdej pozycji ustaw ilość, cenę netto i stawkę VAT.
- Sprawdź podsumowanie na dole: Suma Netto, Suma VAT, Razem.
- Kliknij Zapisz w nagłówku zlecenia.
Pokaż wycenę klientowi
Dział zatytułowany „Pokaż wycenę klientowi”- Pobierz PDF — kosztorys do wydruku albo przesłania klientowi.
- Kopiuj jako tekst — program kopiuje wycenę do schowka; wklej ją do SMS-a albo komunikatora. Program potwierdza komunikatem „Wycena skopiowana do schowka”.
Po akceptacji klienta
Dział zatytułowany „Po akceptacji klienta”Kliknij Kopiuj do Realizacji — pozycje przechodzą do zakładki Realizacja jako plan prac. Tam przypisujesz mechaników, a przy module Magazyn tam zaczyna się rezerwacja i wydanie części. Szczegóły w artykule Realizacja zlecenia.
Jeśli coś poszło nie tak
Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”Przyciski „Pobierz PDF” i „Kopiuj jako tekst” są wyszarzone. Wycena jest pusta — dodaj choć jedną pozycję.
Przy robociźnie nie ma podpowiedzi cen. Stawka roboczogodziny jest nieustawiona — kliknij odnośnik „Stawka roboczogodziny nieustawiona — ustaw w Ustawieniach” przy nagłówku sekcji Robocizna.
Zniknęły wpisane pozycje. Wycena zapisuje się razem ze zleceniem — przyciskiem Zapisz w nagłówku. Wejście w inną zakładkę nie kasuje pozycji, ale zamknięcie karty bez zapisu tak.
Co dalej
Dział zatytułowany „Co dalej”- Przenieś uzgodnione pozycje do zakładki Realizacja: Realizacja: części, robocizna i mechanicy.
- Wydrukuj kosztorys z menu na karcie zlecenia: Dokumenty zlecenia i ich druk.
- Po skończonej pracy: Rozliczenie zlecenia.