Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Płatności i statusy faktur

Każda faktura ma status, który widzisz na liście i w szczegółach dokumentu. Status informuje, czy dokument jest roboczy, wystawiony, opłacony lub wymaga rozliczenia.

Co znaczą statusy

Dział zatytułowany „Co znaczą statusy”
  • Szkic — wersja robocza. Jedyny status, w którym dokument da się jeszcze edytować (przycisk Edytuj w szczegółach).
  • Wystawiona — dokument ma numer i czeka na płatność.
  • Opłacona — klient zapłacił. W szczegółach w karcie Status płatności zobaczysz też datę („Opłacono: …”).
  • Przeterminowana — minął termin płatności, a faktura nadal nie jest opłacona. Po otrzymaniu płatności oznacz ją tak samo jak fakturę wystawioną.
  • Anulowana — dokument wyłączony z rozliczeń.

Oznacz fakturę jako opłaconą

Dział zatytułowany „Oznacz fakturę jako opłaconą”

Gdy klient zapłaci — przelewem, gotówką, kartą albo BLIK-iem:

  1. Otwórz Faktury i znajdź dokument.
  2. Kliknij zieloną ikonę „Oznacz jako opłaconą” w wierszu faktury — albo otwórz szczegóły i kliknij Oznacz jako opłaconą.

Przycisk jest przy fakturach Wystawionych i Przeterminowanych. Status zmieni się na Opłacona, a faktura zniknie z listy nieopłaconych.

Pilnuj nieopłaconych faktur

Dział zatytułowany „Pilnuj nieopłaconych faktur”
  • Na Pulpicie karta Nieopłacone faktury pokazuje Łącznie do zapłaty — sumę wszystkich nieuregulowanych dokumentów. Kliknij Faktury w rogu karty, żeby przejść do listy.
  • Na liście faktur przyciski statusów Wystawiona, Opłacona, Przeterminowana zawężają listę — kliknij Przeterminowana, żeby zobaczyć same zaległości. O filtrach przeczytasz w Lista faktur: filtry i wyszukiwanie.
  • W Raportach, w zakładce Finanse, raport Należności grupuje nieopłacone faktury według czasu po terminie — aż do kategorii Powyżej 90 dni — i pokazuje przy każdej fakturze kolumnę Dni po terminie. Raport wydrukujesz do PDF.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Nie ma przycisku „Oznacz jako opłaconą”. Oznaczysz tylko fakturę Wystawioną albo Przeterminowaną. Jeśli dokument ma już status Opłacona, płatność jest odnotowana — sprawdź datę w szczegółach.

Klient zapłacił od razu, a faktura nadal jest nieopłacona. Kliknij Oznacz jako opłaconą — program nie potwierdza automatycznie wpływu przelewu.

Oznaczyłeś złą fakturę. Program nie udostępnia przycisku cofnięcia statusu Opłacona. Skontaktuj się z pomocą, aby poprawić błędnie odnotowaną płatność. Sama pomyłka w oznaczeniu płatności nie wymaga zmiany pozycji faktury.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”