Korekta faktury

Aby poprawić wystawioną fakturę w mWarsztat, wystaw fakturę korygującą. Korekta jest osobnym dokumentem z własną numeracją i, jeśli oryginał jest w KSeF, sama trafia do KSeF.

Kiedy korekta, a kiedy edycja

Edytuj — tylko dokument w statusie Szkic. W jego szczegółach jest przycisk Edytuj i możesz poprawić wszystko przed wystawieniem.
Korekta — każda faktura już wystawiona: Wystawiona, Opłacona albo Przeterminowana. Dotyczy faktur VAT i zaliczkowych.
Jeśli faktura powstała ze zlecenia, pozycje zlecenia są po rozliczeniu zablokowane — błędy w rozliczeniu popraw fakturą korygującą (Rozliczenie zlecenia).

Wystaw korektę

Otwórz szczegóły faktury (kliknij ją na liście faktur) i kliknij Korekta. Możesz też od razu z listy — ikoną ze strzałką „Wystaw korektę” w wierszu faktury.
W oknie Faktura korygująca zobaczysz podsumowanie oryginału: numer, nabywcę, numer KSeF i kwotę brutto.
Wpisz Przyczynę korekty — to pole jest wymagane i trafia na dokument.
Jeśli poprawiasz dane nabywcy, zmień Nabywcę (nazwę) albo NIP nabywcy. Przycisk z lupą przy NIP-ie pobierze nazwę z GUS.
Sprawdź daty: Data wystawienia domyślnie to dziś, Data sprzedaży przepisuje się z oryginału — korekta dokumentuje tę samą transakcję.
W sekcji Pozycje po korekcie popraw ilość, cenę netto, stawkę VAT albo nazwę pozycji. Przy zmienionej pozycji zobaczysz „Było:” z kwotą z oryginału. Pozycję usuniesz przyciskiem ✕, dodasz przyciskiem + Dodaj pozycję. Przy pozycji z oryginału widzisz jej kod GTU — w korekcie go nie zmienisz. Pozycji dodanej wybierasz GTU z listy (kody GTU).
Sprawdź podsumowanie Netto/VAT/Brutto po korekcie i wiersz Różnica — o tyle zmieni się rozliczenie z klientem.
Kliknij Dalej, sprawdź potwierdzenie i kliknij Wystaw korektę.

Gotowe. Korekta otrzymuje własny numer i pojawia się na liście faktur wcięta pod dokumentem macierzystym, z dopiskiem „do” i numerem faktury pierwotnej. W szczegółach oryginału znajdziesz ją w sekcji Korekty.

Korekta a KSeF

Jeśli oryginał ma numer KSeF, korekta jest możliwa dopiero po potwierdzeniu oryginału — czyli gdy jego status KSeF to Wysłano. Jeśli widzisz status Wysyłanie…, poczekaj na zakończenie wysyłki.
Po wystawieniu program automatycznie wysyła korektę do faktury z KSeF — w oknie śledzisz postęp: „Wysyłanie do KSeF…”, potem „Wysłano do KSeF” z numerem.
Korekta do faktury spoza KSeF (wystawionej przed podłączeniem KSeF) zostaje dokumentem lokalnym — bez wysyłki.
Całą obsługę KSeF opisuje osobny rozdział: Wysyłka faktur do KSeF.

Jeśli coś poszło nie tak

Nie ma przycisku Korekta. Korektę wystawisz tylko do FV i zaliczkowej w statusie Wystawiona, Opłacona lub Przeterminowana. Szkic popraw przyciskiem Edytuj. Dla proform i paragonów program nie udostępnia tego kreatora korekty.

„Korekta faktury zarejestrowanej w KSeF jest możliwa dopiero po potwierdzeniu”. Oryginał jeszcze nie dostał numeru KSeF. Poczekaj, aż status KSeF zmieni się na Wysłano, albo ponów wysyłkę ze szczegółów faktury.

„Podaj przyczynę korekty”. Przyczyna jest wymagana — napisz ją własnymi słowami, np. „błąd w ilości” albo „zmiana ceny po renegocjacji”.

„Korekta zmienia tylko GTU lub PKWiU”. Program nie wystawia korekty, w której jedyną zmianą jest GTU albo PKWiU — taka korekta miałaby zerowe kwoty, a znacznik w JPK i tak by się nie zmienił. Gdy korekta poprawia też coś innego (pozycję, dane nabywcy, datę sprzedaży), zostanie wystawiona. Błędne GTU poprawia biuro rachunkowe w ewidencji JPK. Przekaż mu numer faktury i właściwy kod.

„Korekta musi mieć co najmniej jedną opisaną pozycję”. Nie możesz zapisać pozycji bez nazwy — opisz ją albo usuń przyciskiem ✕.

Co dalej

Znajdź korektę pod dokumentem macierzystym: Lista faktur: filtry i wyszukiwanie.
Wyślij korektę do klienta: Archiwum PDF i wysyłka faktury e-mailem.
Problemy z wysyłką do KSeF: Problemy z KSeF.