Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Lista faktur: filtry i wyszukiwanie

Sekcja Faktury to twoje archiwum dokumentów sprzedaży. Znajdziesz tu każdą fakturę po numerze albo nazwie nabywcy i zawęzisz listę filtrami.

Znajdź fakturę

Dział zatytułowany „Znajdź fakturę”
  1. Otwórz Faktury w menu po lewej stronie.
  2. Wpisz numer albo fragment nazwy nabywcy w polu Szukaj faktur — pełne wyszukiwanie działa od dwóch znaków.
  3. Zawęź listę filtrami:
    • pola dat Od–Do — po dacie wystawienia,
    • przyciski statusów Wystawiona, Opłacona, Przeterminowana,
    • przyciski typów Wszystkie, FV, Proforma, Zaliczkowa, Paragon,
    • przy włączonym KSeF: Czeka na KSeF i Odrzucone przez KSeF — z liczbą faktur w nawiasie. Pierwsza zakładka pokazuje faktury, które czekają na przyjęcie przez KSeF (ich PDF-a nie wydasz, dopóki KSeF nie nada numeru), druga — te, których wysyłka zakończyła się błędem.
  4. Obok filtrów licznik „N dokumentów” pokazuje liczbę wyników.

Sprawdź informacje na liście

Dział zatytułowany „Sprawdź informacje na liście”

Tabela ma kolumny: Dokument (numer i odznaki), Nabywca, Data, Kwota, KSeF i Akcje. Kliknięcie wiersza otwiera szczegóły dokumentu.

Odznaki przy numerze:

  • status: Szkic, Wystawiona, Opłacona, Przeterminowana albo Anulowana,
  • Korekta — faktura korygująca, wcięta pod dokumentem macierzystym z dopiskiem „do” i numerem faktury pierwotnej,
  • Końcowa — faktura końcowa rozliczająca zaliczki,
  • Marża — faktura VAT w procedurze marży.

Kolumna KSeF pokazuje stan wysyłki:

  • zielony znacznik — faktura wysłana i zarejestrowana w KSeF,
  • zegarek — faktura czeka na KSeF; program wysyła ją sam, także przy chwilowej awarii KSeF, a szczegóły faktury odświeżają się co kilka sekund,
  • czerwony wykrzyknik — błąd wysyłki; otwórz szczegóły i kliknij Wyślij do KSeF, żeby ponowić,
  • „—” — dokument nie trafia do KSeF (proforma, paragon) albo KSeF nie jest podłączony.

Plakietka KSeF TEST albo KSeF DEMO obok znacznika oznacza, że fakturę wysłano do testowego środowiska KSeF. Taka faktura nie jest prawnie wystawiona i nabywca jej nie zobaczy — zobacz Połączenie z KSeF.

Akcje w wierszu

Dział zatytułowany „Akcje w wierszu”

Ikony po prawej stronie wiersza:

Lista pokazuje 50 dokumentów na stronie. Użyj przycisków Poprzednia i Następna pod tabelą, aby przejść między stronami.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Wpisujesz numer i nic nie znajduje. Sprawdź filtry — aktywny status, typ albo zakres dat odcina część listy. Kliknij Wszystkie i wyczyść daty.

„Nie udało się wczytać faktur”. Program nie wczytał listy. Sprawdź połączenie i odśwież stronę. Przed wystawieniem kolejnego dokumentu upewnij się, czy właściwa faktura już istnieje.

Wyszukanie daje zero wyników, a pojawia się przycisk „Nowa faktura”. Pusty wynik przy aktywnym wyszukiwaniu nie znaczy, że faktury nie ma — popraw literówkę albo wyczyść pole i przewiń listę.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”