Jak przyjąć pojazd na warsztat

Przyjęcie pojazdu to nowe zlecenie. Zajmie ci to mniej niż minutę — najszybciej idzie wpisanie numeru rejestracyjnego.

Zanim zaczniesz

Miej pod ręką:

numer rejestracyjny pojazdu (albo numer VIN),
dane klienta: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz telefon — a jeśli klient chce fakturę na firmę, także NIP,
przebieg z licznika,
to, co klient mówi o usterce — własnymi słowami.

Wszystkiego innego nie potrzebujesz: zlecenie uzupełnisz i poprawisz po przyjęciu auta.

Utwórz zlecenie

Otwórz Zlecenia w menu po lewej stronie.
Kliknij Nowe zlecenie w prawym górnym rogu.
W karcie Klient i pojazd wpisz numer rejestracyjny w pole wyszukiwania. Możesz też szukać po nazwisku, NIP-ie, adresie albo numerze VIN.
Wybierz pojazd z listy. Jeśli klient jest u ciebie pierwszy raz, kliknij Dodaj nowego klienta i uzupełnij dane. Do nowego klienta dodaj pojazd przyciskiem Dodaj pojazd.
W karcie Szczegóły zlecenia wpisz przebieg w kilometrach.
Opisz usterkę w polu Opis usterki / zlecenia. Napisz to, co mówi klient — np. „hałas przy hamowaniu, wymiana klocków”. To pole jest wymagane.
Kliknij Utwórz zlecenie.

Gotowe. mWarsztat otwiera kartę nowego zlecenia — zlecenie jest już na liście.

Jeśli coś poszło nie tak

Nie znajdujesz pojazdu. Wyszukiwarka szuka też po nazwisku, NIP-ie, adresie i numerze VIN — spróbuj po nazwisku klienta. Jeśli nic nie wychodzi, klient jest u ciebie pierwszy raz: kliknij Dodaj nowego klienta, a potem Dodaj pojazd.

Nie da się utworzyć zlecenia. Opis usterki jest wymagany. Wpisz choćby jedno zdanie tym, co powiedział klient — doprecyzujesz po oględzinach.

Pomyliłeś pojazd albo przebieg. Nie zakładaj drugiego zlecenia. Zlecenie otwiera się od razu po utworzeniu — popraw dane na jego karcie.

Klient tylko umawia się na termin, auta jeszcze nie ma. Nie przyjmuj pojazdu. Zaplanuj rezerwację w kalendarzu. Sam szkic — czyli rezerwacja z samym opisem, bez klienta i pojazdu — trzyma tylko termin: żeby ruszyć z pracą, trzeba go uzupełnić o klienta albo pojazd.

Co dalej

Klient zostaje w twojej bazie — następnym razem wyszukasz go po numerze rejestracyjnym albo nazwisku.
Protokół przyjęcia wypełnisz i wydrukujesz z zakładki Dokumentacja na karcie zlecenia. Osobna instrukcja krok po kroku — wkrótce.
Wycena zlecenia, zamówienie części i wydanie auta — wkrótce.
Pozostałe instrukcje codziennej pracy zbieramy w sekcji Praca.