Kosztorys i wyceny na telefonie

Z telefonu poprawisz kosztorys otwartego zlecenia i przygotujesz osobną wycenę dla klienta, który jeszcze nie zdecydował się na naprawę. W obu przypadkach przy każdej pozycji podaj cenę netto i stawkę VAT.

Zanim zaczniesz

Kosztorys edytujesz na zleceniu — zlecenie musi istnieć i nie może mieć wystawionej faktury.
Samodzielne Wyceny to moduł płatny — bez niego pozycji „Wyceny” nie ma w sekcji Więcej.

Edytuj kosztorys zlecenia

Otwórz zlecenie i w sekcji Praca dotknij Kosztorys.
Dotknij Edytuj w prawym górnym rogu.
Dotknij + Dodaj część albo + Dodaj robociznę. W arkuszu Edytuj pozycję uzupełnij pola Nazwa, Ilość i Cena netto (zł). Wybierz jednostkę w polu Jedn. (szt., kpl., godz., l) i stawkę w polu Stawka VAT (23%, 8% albo 0%).
Żeby poprawić pozycję, dotknij jej. Żeby usunąć, przesuń ją w lewo — pozycja znika po przekroczeniu progu z ikoną Usuń.
Dotknij Zapisz w nagłówku. Jeśli chcesz wyjść bez zapisywania, dotknij Anuluj — przy zmianach aplikacja zapyta „Odrzucić zmiany?”.

Pod pozycjami widać podsumowanie: Części netto, Robocizna netto, Netto, VAT i Razem brutto. Sumy liczą się na bieżąco, jeszcze przed zapisem.

Udostępnij kosztorys klientowi

W trybie podglądu (bez Edytuj) dotknij Udostępnij kosztorys. Aplikacja przygotowuje tekst kosztorysu z pozycjami i sumami, a telefon otwiera systemowy arkusz udostępniania — wyślesz go SMS-em, mailem albo komunikatorem.

Przygotuj wycenę poza zleceniem

Wycena to szkic kosztorysu dla klienta, który pyta o cenę, zanim zostawi auto. Nie rezerwuje towaru i nie tworzy zlecenia.

W zakładce Więcej dotknij Wyceny.
Dotknij + w prawym górnym rogu — otwiera się ekran Nowa wycena.
Wskaż klienta lub pojazd przyciskiem Zmień klienta lub pojazd — to pole możesz zostawić puste i uzupełnić później. Z poziomu wyszukiwarki dodasz też nowego: Dodaj nowego klienta albo Dodaj nowy pojazd.
W polu Opis napisz, co obejmuje wycena, i dodaj uwagi dla klienta.
Dodaj pozycje przyciskami + Dodaj część i + Dodaj robociznę — tak samo jak w kosztorysie zlecenia.
Dotknij Zapisz wycenę.

Wycena pojawia się na liście Aktywne. Z jej karty możesz:

Wyślij wycenę — tekst z pozycjami i sumami przez arkusz udostępniania telefonu.
Utwórz zlecenie — po potwierdzeniu „Utworzyć zlecenie?” powstaje zlecenie, a wycena przechodzi do archiwum. Pozycje wyceny czekają w zakładce Wycena zlecenia w panelu na komputerze. Do Realizacji, czyli do Kosztorysu na telefonie, trafiają po kliknięciu Kopiuj do Realizacji w panelu. Jeśli wycena nie ma pojazdu, przycisk brzmi Wskaż pojazd do zlecenia i najpierw otwiera edycję — zlecenie musi mieć auto.
Archiwizuj — chowa wycenę do zakładki Archiwum; stamtąd przywrócisz ją przyciskiem Przywróć z archiwum. Wycena przeniesiona do zlecenia zostaje w archiwum przy swoim zleceniu.
Usuń wycenę — bezpowrotnie, po potwierdzeniu.

Jeśli coś poszło nie tak

Nie ma przycisku „Edytuj”, a nad pozycjami widzisz ikonę kłódki. Do tego zlecenia wystawiono już fakturę — kosztorys jest zamknięty. Komunikat mówi to wprost: „Kosztorys jest zamknięty — do tego zlecenia wystawiono już fakturę.” Jeśli musisz poprawić fakturę, przygotuj korektę w panelu na komputerze.

Nie da się zapisać pozycji. Arkusz wymaga nazwy, ilości większej od zera i ceny netto większej od zera. Uzupełnij brakujące pole.

Przy zapisie pojawił się komunikat o zmianach w międzyczasie. Ktoś (albo ty na komputerze) zmienił to zlecenie, odkąd otworzyłeś kosztorys. Zamknij edycję przyciskiem Anuluj, odczekaj chwilę na odświeżenie i zacznij od nowa — wprowadź swoje zmiany ponownie.

Zapisało się bez internetu. Kosztorys czeka w kolejce na telefonie i wyśle się sam po powrocie zasięgu — zobacz Praca bez internetu i synchronizacja.

Co dalej

Cała praca na zleceniu z telefonu: Praca na zleceniu z telefonu.
Wyceny w panelu na komputerze: Wyceny i Wycena w zleceniu.
Faktura do zlecenia zamyka kosztorys: Wystawienie faktury.