Duplikowanie i anulowanie zlecenia
Klient wraca po roku na ten sam przegląd? Nie wpisuj wszystkiego od nowa — zduplikuj stare zlecenie. A gdy zlecenie okazało się pomyłką albo klient odwołał wizytę, anuluj je zamiast usuwać.
Zduplikuj zlecenie
Dział zatytułowany „Zduplikuj zlecenie”- Otwórz kartę zlecenia, które chcesz skopiować.
- Kliknij Więcej opcji (ikonka trzech kropek) w prawym górnym rogu.
- Wybierz Duplikuj zlecenie.
- W oknie Duplikuj zlecenie zaznacz, co skopiować: Pojazd, Klient, Opis zlecenia i Pozycje realizacji — przy pozycjach widzisz ich liczbę w nawiasie.
- Kliknij Duplikuj z wybranymi albo Tylko pojazd + klient, jeśli chcesz zlecenie bez pozycji z tym samym autem i klientem.
Otworzy się formularz Duplikuj zlecenie z wypełnionymi danymi — nad formularzem widzisz dopisek „Na podstawie zlecenia
Anuluj zlecenie
Dział zatytułowany „Anuluj zlecenie”- Otwórz kartę zlecenia.
- Kliknij Więcej opcji (ikonka trzech kropek).
- Wybierz Anuluj zlecenie.
- Kliknij Zapisz — zlecenie dostaje status Anulowane.
Anulowane zlecenie zostaje w systemie z całą historią: widać je na liście zleceń i w historii pojazdu. Anuluj, gdy klient odwołał wizytę, zlecenie założono omyłkowo albo auto ostatecznie nie trafiło do warsztatu.
Jeśli coś poszło nie tak
Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”Anulowałeś przez pomyłkę. Otwórz zlecenie, kliknij Przywróć na czerwonym pasku i zapisz zmiany. Zlecenie wróci do statusu Nowe. O statusach przeczytasz w Statusy zlecenia i pasek postępu.
W duplikacie czegoś brakuje. Program kopiuje tylko zaznaczone dane. Protokoły, zdjęcia i notatki się nie kopiują — dokumentacja zlecenia zostaje przy oryginale.
Zlecenie ma fakturę i nie da się go edytować. Po rozliczeniu pozycje są zablokowane. Zobacz Rozliczenie zlecenia.
Co dalej
Dział zatytułowany „Co dalej”- Jak przyjąć pojazd na warsztat — nowe zlecenie od zera.
- Historia serwisowa pojazdu — wszystkie wizyty auta, także anulowane.
- Karta zlecenia — wszystkie zakładki.